由于迹象显示中美即将达成贸易协议，市场乐观情绪高涨亿正策略，股市在本周一开局迎来大涨。这一“重磅周”还将受到美联储决议及科技巨头财报的共同影响。
截至发稿，道指期货涨0.51%，标普500指数期货涨0.82%，纳指期货涨1.25%。
欧洲基准股指基本持平，泛欧斯托克600指数上涨0.1%，接近纪录高位。
中美官员周日表示，双方已就一系列协议达成一致。
稍早，亚洲股市创下历史新高。韩国、台湾地区和日本股指均创下历史新高。
随着全球两大经济体间的贸易紧张局势缓解，投资者重新获得信心，继续推动股市从4月低点反弹。当时市场因特朗普重新制定全球贸易规则而暴跌。本周的关键考验将是美联储的利率决定以及科技“七巨头”的财报表现，这些因素将揭示盈利增长的可持续性。
避险资产表现
美债收益率曲线全线走高，反映出避险需求减弱。10年期国债收益率上升3.1个基点，至4.027%。铜价逼近历史高位，被视为全球增长的风向标。受贸易协议预期提振，大豆、小麦和玉米等大宗商品价格均上涨。
反映乐观情绪的还有人民币升值。周一，人民币兑美元升至1个多月高点，报7.1091。开盘前，中国人民银行将人民币中间价设定为7.0881，为2024年10月15日以来最强水平，高于路透预估的7.1146。与此同时，美元保持坚挺，瑞士法郎则是主要货币中最疲软的。
三菱日联金融集团研究主管Derek Halpenny表示：“如果根据今日报道的细节达成协议，人民币有进一步上涨空间。”
他补充称：“更好的风险环境以及全球增长预期的改善亿正策略，可能导致美元走弱，因为投资者会转向非美元资产。”
美国财政部长Scott Bessent表示，新任美联储主席的候选人名单已缩小至克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）、凯文·沃什（Kevin Warsh）、凯文·哈塞特（Kevin Hassett）、米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）以及瑞克·里德（Rick Rieder）。他计划进行第二轮面试，并希望在感恩节假期后向特朗普提交一份“理想名单”。
本周重点事件：美联储与财报
交易员正准备迎接央行“超级周”：美联储、欧洲央行和日本央行都将公布利率决议。
在美国方面，美联储预计将降息25个基点。此前数据显示，美国9月份消费者价格涨幅略低于预期，但政府停摆及其对数据收集的影响仍引发担忧。
欧洲央行与日本央行预计本周将维持利率不变。尽管日本央行可能讨论在关祱引发的衰退忧虑缓解后恢复加息的可能性，但政治因素可能使其暂时按兵不动。
此外，周三和周四将迎来五家占标普500指数约四分之一权重的科技巨头——微软、谷歌母公司Alphabet、Meta、亚马逊和苹果——的财报。
虽然“七巨头”（市值庞大、主导股指的科技公司）的盈利优势较以往有所收窄，但预计本季度仍将交出强劲成绩单。此外，多家大型科技企业在人工智能领域中扮演关键角色，而AI热潮正是推动股市上涨的主要动力之一。
Panmure Liberum策略师Joachim Klement表示：“本周的焦点无疑是美联储的降息决定以及‘七大巨头’财报。后者可能带来波动，因为部分投资者担心AI泡沫，并将关注增长是否开始放缓。”
大宗商品方面，避险黄金下跌1.3%，至4058美元，日内最低触及4023美元。金价曾在10月20日触及创纪录的4381.21美元高位，当时受到美国降息预期上升以及地缘政治与经济不确定性支撑，但随后已下跌逾5%。
investinglive指出，上周金价大幅下跌后进入盘整阶段，市场参与者在等待关于贸易局势的更多明确信号。周末，美国财政部长贝森特发表了非常积极的评论，称美国和中国在许多关键议题上达成了一致。
焦点个股
稀土股集体下跌，United States Antimony大跌超16%，Critical Metals跌超10%，USA Rare Earth跌超8%，American Resources跌超7%，NioCorp Developments跌6%，MP Materials、TMC the metals、Energy Fuels跌超5%。
特斯拉盘前涨1.5% Model Y于9月登顶欧洲最畅销汽车榜首。
市场聚焦GTC华盛顿特区峰会，英伟达盘前涨超2%。
丰田盘前涨2.4% 9月全球销量增长3% 连续九个月增长。
百度盘前涨5%，H股涨超6%，百度智能云市场份额位居中国AI云市场第二。
蔚来盘前涨超3%，已达成9000万次换电服务里程碑。
小鹏汽车盘前涨2% 进驻欧亚四国市场。
文远知行盘前续涨超4.3%，此前携手优步在利雅得开放Robotaxi公众运营服务。
腾讯音乐盘前涨超1% 机构料其盈利能力持续提升。
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责任编辑：郭明煜 亿正策略
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